中国特色云游戏

5G杀手级的应用是什么？答案依然未(🚰)知。5G最先(🏫)让(🕣)用户感知的应用是什么？答案是(🧕)云游戏。

25岁的潘江江来自贵州安顺，一直在老家做装修工，去年5月刷应用商店时偶然接触到云电脑。

“太稀奇了，竟(🦖)然可以在手机上玩《地下城与勇士》。”他回忆道，“去网吧玩《地下城与勇士》开销比较大，加(🚏)上(🐆)忙于工作没时(🐲)间(🚙)，而用云电脑比较(🕝)方便，最吸引人的地方是可以躺着(⚪)玩。”

云电脑是达龙云旗下的云游戏应(⬆)用，主要提供移植自端游的云游戏，诸如《英雄联盟》《地下城与勇士》《DOTA2》等。

当被问及是否(🏿)知道云电脑是云游戏(🤗)时，潘江江咕哝着道：”玩得时间久了跟玩手游没(💷)什么区别，并不清楚什么是云游戏。”

高三刚毕业的戴官佑来自广西南宁，他跟潘江江(🔇)拥有同样的感受。他说自己并不了解云游戏，使用云电脑就是(🖌)图方便，在任何地方(🐀)都可以使用。

所谓云(🧞)游戏即指将游戏放在云端服务器运行的游戏方式。“云游戏”模式下，游戏的存储、计算、渲染等都在云端完成，玩家可通过任意终端随时随地体验高品质游戏。

事实上云游戏并非新鲜事物，2012年开始中国就有(🍿)厂(👌)商在做主机和PC的云游戏，但受限于带宽网络(🔀)，发展得并不顺利。

2019年云游戏之所以“蹿火”，一方面是大厂尤其(😆)是谷歌、微(🕳)软、腾讯等明星(🐵)企业接连入局，自带(🎸)光环(⤴)效应吸引了媒体大众的关注；另一方面，5G商(😹)用近在咫尺，有望解决云游戏所需的高带宽网络(🏀)。

竞核试图为大家呈现中国云游戏厂商的全景图，还原(👖)中国(🌪)云游戏市(🐰)场的来龙去脉，拆解华为、腾讯等大厂入局云游戏的(🌞)意图。

云游戏的热度毋庸置疑，可大众传播层面的热度不代表行业的真实现(🐢)状。竞核将眼下的云游戏市场定义(🐌)为下沉市场，认(🎺)为比寻找云游戏界“Netflix”更贴切的说法是寻找云游戏界的“拼多多”。

中国现有的云游戏(🔎)厂商大致上分为两派：其一是基于X86架构（PC端）；其二是基于ARM架构（移动端）。它们分别解决的是(📳)PC游戏云(😻)化和移动游戏云化。

前者代表(🛂)性公司是动视云科(🤝)技（格来云）、达龙信息科技（云电脑）、顺网(🚁)科技（顺网云电脑），后者则有微算互联（红手指云手机），海誉动想科技下称(👚)海马云（集游社）。

腾讯、(💴)华(🗃)为则是在(👢)两条赛道均有布局，其中腾讯CMatrix主攻移动游戏云化，腾讯即玩主打端游云化。华为旗下的云电脑(🥢)主打PC游戏云化，云(⛲)手游主攻移动游戏云化。

从通信技术演进历程来划分云游戏厂商阵营更简单明了。

4G时代，大概从2014年—2019年，中国最早从事虚拟化技术的公司开始涉足云游戏，比如达龙云电(😭)脑、格来云、海马云、微算互联。

2019年是(🛷)云游戏市场的转折点，谷歌、微软等海外互联网巨头高(🍴)调杀入云游戏市场，国内大批公司跟进。中小型代表企业有酷士多科技、白鹭科技、触控科技。大型的企业以顺网科技(🥁)、腾讯、华为为代表。

具体到游戏内容，PC云游戏大多以免费网络游戏为主，比如《英雄(😭)联盟》、《地下城与勇士》、《问道》。移动云游戏则是以中重度游戏为主，比如《王者荣耀》、《王牌战士》、《重装战姬》

格来云稍有不同，该平台内的游戏更偏向主机游戏，比如《鬼泣DMC》、《FIFA19》、《看门狗2》等。不过平(🍌)台内亦提供《火影忍者》这类免费网游。

通常情况下云游戏服务商会提供三套体验方案：外接手柄、外接键鼠、虚拟按键。

拿《鬼泣DMC》举例，玩家既可通过蓝牙外界手柄体验，也可以在手机上选择虚拟按键直接操控。

如上图所示，格来(🔺)云为玩家提软手柄、软键鼠两种体验方案。

如果玩家想要长(⛩)期体验《鬼泣DMC》，需支付购买游戏的费用以及包月费用，月均80元。

动视云科技总裁助理唐丹阳告(🍗)诉竞核：“格来云游戏主要提供游戏分销服务；云服务。平台上的云游戏与上游游戏厂商定价一样，格来云帮(🕓)厂商做分销，主要(🦁)赚云服务的钱。”

游戏内容决定了云游戏平台的商业模式。主机(🍧)游戏原生(📲)的商业模式是买断制，移植到云游戏平台后保持不变。平台方在游戏侧不额外收取(🦈)费用，只赚提供的云化(🌵)服务费，以订阅费用体现。

鉴于国内市场大部分端游、手游均是免费游戏，这(🤝)也决定了云游戏平台的商业模式—时长收费，同样地体现为订阅费用。

目前云电脑、集游社、华为(⛹)云电脑采取按小时收(❔)费(🐒)，大(📐)致在3元左右。

一般典型的云电脑用户一天使用时长为3—4小时，月均支出费用在300元左右。需要指出的是(⤵)，云电脑是流量(🈸)黑洞，1小时要(😉)消耗500M到1G左右，典型用户月均流量接近50G。

“三块钱中间，大致一块钱是硬件成本，一块钱是带宽成本，一块钱才是我们(📸)的毛利。”达龙云信息科技CMO闻彬告诉竞(❔)核。

他强调，公司(🥌)毛利比较低，但去年是盈利的，这至少说明商业模式是正确的。

总得(💠)来说，国内云游戏厂商的(😝)商业模式为(📚)订阅制，其中又分为分时租赁、包月、年费。根据云游戏平台游戏内容，又可分为买断制、免费，这跟原有的游戏(🐛)商业模式如出一辙。

现阶段有一些云游戏(🥋)厂商在探索售卖手柄、键鼠等外设设备，不过量级还太小。

对于典型的云游戏用户而言，他们支付的订阅费，抵消的是去网吧的上(🍾)网费及更换手机的费用。

对冲上网费很容易理解，用户在手机上玩《云顶之弈》、《地下城与勇士》就不必去网吧，且更加方便快捷。

需要指出的是，上述端游没有对应的手游产品。换句说，这类云游戏移植品是击中了核心游戏玩家，属于刚需。

潘江江玩《地下城与勇士》长达10多年，很少玩其它游戏。进入装修工作繁忙的日子，他根本抽不出时间去网吧。

云电脑的出现如同及时雨，每天完成工作后(🔟)，他会在23：00—次日3：00包夜躺着玩《地下城(⚾)与勇士》。

潘江江偶尔也会玩吃(👚)鸡。他吐槽道，手机玩吃鸡还是比较吃力，标配版有点卡顿，只能以最低画质吃鸡。

不同于《地下城与勇士》，市面上的吃鸡手游少说也有五款。潘江江之所以选(⌚)择云电脑，而不是直接下载吃鸡手游，实则是手机性能受限，带不动。

从他使用的手机终端OPPO A53 可(⛺)以窥见 ，这款面世于2015年的产品，在他手上用了将(🧟)近3、4年时间。

来自广西南宁(🧘)的戴官佑亦是如此，他使用vivo Y66也有3年时间。

通(👣)常(🏋)情况下换机费可分为两部分：第一是手机换机费；第二是家(🐚)用电脑换机费。典型的云游戏用户普遍属于第一种情况。

达龙云电脑COO闻彬告诉竞核：“云电脑的用户主要是蓝领，以厂哥、厂妹为主。终端方面，vivo、OPPO特别多。”达龙云电脑COO闻彬告诉竞核：(🔦)“云(🍪)电脑的用户主要是蓝领，以厂哥、厂妹为主。终端(⚫)方面，vivo、OPPO特别多。”

华为云电脑同样主打PC游戏云化，起初主要应用在华为P20、Mate20这类高端机，随后逐步落地下放至Nova、荣耀这类中端机型上。

“目前使用华为(🍳)云手游、(🍂)云电脑(👍)产品玩游戏的用户多持有中低端手机。”华为云云游戏负责人聂凯旋告诉竞核。

不同于华为云电脑、云电脑主攻的PC云游戏，格来云游戏(🍳)是从主机游戏切入云游戏。

单从云游(📜)戏内容来判断，格来云服务(🧗)的用户(⛎)群似乎更靠近一二线城市，毕竟该区域的用户比较熟悉主机游戏，但实际上它瞄准的同样是下沉市场。

“我们的用户分布很贴合互联网用户群，集中在沿海、西南地区。”动视云科技总裁助理唐丹阳告诉竞核。

至于用户使用的终端机型。唐丹阳透露：“用户使(🎛)用的手机型号很分散，但多属于中等偏(🥗)低的型(💝)号，包括vivo大部分型号，价(📁)位大(🥢)多在两三千块左右。”

总的来说，国内云游戏用户多持有中低(✝)端手机。

竞核认为现阶段中国云游戏市场跟拼多多主打的下沉市场类似。原因在于，三四线城市存在大量中低端机，用户需要云游戏(🐽)来满足他们的游戏需求。

除却下沉(🎵)到三四线城市外，人群多分布在沿海劳动密集型产业集中的城(🏒)市。中国云游戏用户粗略地可概括为蓝领，与海外云游戏高端白领用户相比，是典型的中国特色。

对云游戏用户而言，选择一款云游戏产品大多基于三个维(⏬)度：游戏内容、游戏运行流畅度、操作体验。

市面上除却格来云主攻(😸)主机游戏具备内容独特性外，PC云游戏平台、移动(😄)云游戏平台在内容上几乎是同质(🈯)的。

对这些厂商而言，角力主要围绕云游戏运行流畅度以及操作体验。

用海誉动想科技（海(🎺)马云）CEO党建峰的话来说：“云游戏实际上是一个典型的(🖼)垂直云计算(⛔)平台。其实(👜)云游戏从核心技术(🌏)原理(😗)，已不存在大的技术性难点，但在整个工程化层面有非常多复杂的问题。

不考(🌍)虑(🍌)基础网络设施，边缘计算节点。

云游戏是(🍙)否流(👢)畅，主要取决于串流技术、云服务器虚拟化技术，这也是云游戏的(💸)两大核心技术原理。当然服务器越多，某种意义上也意味着能提供更(🦍)高的网速。

串流(💃)技术各家差距并不(🚽)太大，较量的阵地主要在云服务器的虚拟化技术上。

云电脑、华为云(🏳)电脑、顺网云电脑、格来(🎰)云、腾讯即玩这五款PC云游戏产品采用基于(🚽)X86的服务器虚拟化方案。红手指云手机、集游社、华为云手游这三款产(🈷)品采用基于ARM的服务器虚拟化方案。

各家云游戏厂商均认为自家的虚拟化(🕔)技术领(😻)先，拥有处理高并发的能力，能顺利实现动态调度。

以达龙云、动视云为代表的中(⛸)型PC云游戏厂商部署的服务器大致一两千台。而(🥐)海誉(🧑)动想、微算互联这(😪)类移动云游戏厂商部署的服务器大致在七千到一万台左(😵)右。

需要指出(🍤)的是，海誉动想、微算互联旗下的移动云游戏产品集游社、红手指云手机并不是公司战略重点，两家公司均对外提供移动云游戏服务，也即(🕦)提供基于ARM的云计算服务。

竞核了解到，华为、腾讯均(🏞)跟上述两家厂商有过接触，但因(🌐)价格问题并未谈拢。

华为发展云游戏的优势很明显，有终端硬件、有自研基于ARM的鲲鹏服务器芯片，短板则(🔀)是没有游戏。目前，华为云在全球拥有20个区域，36个可用区，1500+CDN节点。

华(💈)为云云游戏负责人聂凯旋告诉竞核，华为云希望在云游戏领域扮演最强的整体技术解决方案服务商，包括基础的技术支持，以(🎓)及上层软件，流化技术的(👼)支持，网络压缩、传输(🕸)等。

华为泰山服务器

在竞核看来，华为作为技术解决(🚬)方案提供商不会自己去做云游戏平台。其入局云游戏可从两(🚤)个维度思考：

其一是联手(👵)华为消费者BG打造(🚧)华(🚥)为云(🌮)电脑，借助云游戏推动售卖更多终端；其二是(🤴)卖服务器芯片甚至卖单(🎮)片机，比如鲲鹏芯片、泰山服务器等。

腾讯入局云游戏的优势是手握游戏内容，云计算实力不俗，短板是缺少(🚛)硬件，包括终端硬件、云服务器硬件资源。

截至2019年4月，腾讯云的基础设施覆盖全球五大洲25个地区，运营53个可用区，全球部署了超1300+个加速节点。2019年(👀)5月，腾讯部署在全球各地的服务器数量超过100万台(🍠)。

大体上腾讯云游戏业务布局分为两条路径：其一是云与智(🧦)慧产业事业群（CSIG）主导的腾讯云云游戏方案，致力于成为云游戏技(🍖)术解决方案提供商；其二是互动娱(🐽)乐事业群（IEG）主导的CMatrix，致力于成为移动云游戏平台。

其野心不言而喻，即成为云游戏平台，与此同时也希望成为云(👚)游戏技术方案解决供应商。

按理说，云游戏如此火热，身处战场的玩家理应打得不可开交才对。

吊诡的是，初(🐺)具规模的云游戏厂商各自固守着已方城池，如同两条永不相交的平行线。华为(🕝)、腾讯的入局也尚未改(💱)变战场格(📮)局(🥩)。

要解释这种现状，还得回(📱)到云游戏平台的商业(⛏)模式上，带宽、服务器占了大头(🔩)，毛利(✔)相对较低。此外，4G网络下网(🎤)速慢影响了用户(🕒)体验，导致受众基数较小。

大厂没有看到爆发迹象，成熟的路径，自然(🗼)不会重兵投(✔)入。

目前格来云主攻主机云游戏，达龙云主打(🛫)PC云游戏；海马云、红手指主打移动云游戏，但公司主业是面向B端、G端(🍊)提供云服(✈)务，C端云游戏产品地(👣)位一般，双方都没有扩大投(🧚)入。至于腾讯、华为，它们在(🈴)两个赛道中只能(🎂)算是新入局者。

“华为云的重心是在移动云(🍪)游戏，我们(🏘)鲲(🍀)鹏的架构一定是领先市场的。”聂凯旋说，“端游为辅，做到跟大家基本一致就好，在有些方面优于竞争对手即可。”

由于华为云不做云游戏平台，因此这番言论顶多只能说明他看好云游戏平台，特(🐊)别是主机、PC云游戏(🌸)厂商扩容(🌅)游戏库时移动游戏优先级比较高。

“随着细分云游戏(⏱)内容市场(🆓)逐渐填满，明年上半年，格来(🏍)云(😋)、达龙云、(👕)海马云等云游戏厂商必然会扩容游戏内容库，届时必然掀起一(🕗)场大战。”资深投(😘)资人士晓壮（化名）(😢)告诉竞核。

他强调，最晚明年上半年大家肯定开战。

战火几乎可以说是一触即发，可游戏CP方却出奇的冷(🌮)静(❌)。

至今未见到一(🎟)家游戏厂商(👦)跳出来，扛起云游戏大(🐭)旗，腾讯（互动娱乐事业群）、(🉐)网易也不例外。

盛趣游戏VP谭雁峰告诉竞核，现在云游戏平台也在签大量的游戏内(⚡)容，包括单机游戏、客户端游(🚆)戏(👐)以及中重度手游。其实平台方就是为了抢占内容、抢占(🗜)流量。

在他看来云游戏的(🍩)壁垒并非技术，而是集中在(📲)游戏内容上。

这从侧面证明，云(📍)游戏平台(🍖)方定会为扩充游戏内容库展开版权大战。该(🐜)场景有望重新(😙)演绎视频平台为抢夺优质内容而导致的天(🏕)价版权战。

必须承认的是，现如(🙇)今所有的云游戏都是加分项，没有一个是(🕠)原创项目。“移植”是云游戏甩不掉的标签(🧛)。

回顾游戏发展史，端游时(🙍)代有《热血传奇》、移动游戏时代有《愤怒的(🈹)小鸟》。

竞核认为，只有专为云(🗝)游戏而(🈶)生的内容才能彻底引爆云游(🍗)戏平台，但这一切都需要时间和运(🆎)气。

这也难怪投资机构扫了一圈云游戏厂商，但极少出手下注。

晓壮认为投资机构基于三个逻辑：(😤)

第一，头部机构的被投公司有转型(🔤)做云游戏的，这解决了卡位问题；第二，已投公司跟市面上新(🌉)增公司实力差距并不大；第三，大家预判未来再过半年或一年左(🏌)右的时间，云游戏还是大公司的事。

对于中小云游戏厂商而言，2019年下半年到2020上半年是难得的机会窗口。一旦(🔓)5G用户积累至大几千万，届时离巨头真正下场收割就真的不远了。